• 9월 23일~10월 2일 수요예측
  편입자산 가치 1.5兆…4299억 조달

[헤럴드경제=최준선 기자] 롯데위탁관리부동산투자회사(이하 롯데리츠)는 지난 7일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모 및 유가증권 시장 상장 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다.

롯데리츠의 총 공모주식수는 8598만4442주로, 주당 공모 희망가는 4750~5000원이다. 이번 공모를 통해 최대 약 4299억원을 조달한다. 조달된 공모자금은 롯데쇼핑으로부터 매입할 리테일 부동산 매매대금으로 활용할 예정이다.

롯데리츠는 내달 23일부터 10월 2일까지 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가격을 확정한 뒤 같은달 8~11일 3일간 일반 청약을 진행할 계획이다. 10월 말 유가증권 시장 상장 예정이며, 상장주관사는 한국투자증권, 홍콩상하이증권(서울지점), 노무라금융투자 등이다.

롯데리츠는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산투자회사로, 롯데쇼핑이 보유한 리테일 자산을 투자대상으로 한다. 지난 3월 설립 후 5월 국토교통부로부터 영업인가를 받았다. 롯데리츠의 투자 대상은 롯데쇼핑의 백화점 4곳, 마트 4곳, 아울렛 2곳이며, 전체 연면적은 63만8779㎡(약 19만 평), 총 감정평가액은 약 1조4900억원이다. 향후 부동산을 추가적으로 공급하는 방안도 계획 중이다.

롯데리츠 관계자는 “높은 신용등급과 리테일 운영능력을 보유한 롯데쇼핑과 체결한 장기 책임 임대차계약을 통해 보유 자산 전체에 대한 공실 및 관리운영 리스크를 최소화했다”며 “롯데쇼핑이 지급하는 고정 임차료(연 1.5% 상승)를 재원으로 투자자에게 장기적이고 안정적인 배당수익을 제공할 계획”이라고 전했다. 롯데리츠의 2020년 기준 배당 예상목표는 연간 약 6.3~6.6% 내외이다.

권준영 롯데AMC 대표는 “롯데리츠는 롯데쇼핑의 핵심 리테일 자산을 바탕으로 중장기적인 성장 로드맵을 구축했다”며 “지속적으로 추가 자산을 편입해 글로벌 리츠 수준의 대규모 상장리츠로 발돋움할 것”이라고 말했다.

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