• 4월 주식·회사채 발행 28.8%↓, CP·단기사채 24.3%↓
  IPO·유상증자 등 주식 발행, 3월 대비 89.6% 급감

[헤럴드경제=이태형 기자]코로나바이러스감염증-19(코로나19) 사태가 장기화하는 가운데, 주식·CP(기업어음) 등 직접금융을 통한 자금 조달이 전월 대비 크게 줄어들면서 기업의 자금 조달에 적신호가 켜졌다. 특히 IPO(기업공개), 유상증자 같은 주식발행을 통한 자금 조달은 90%까지 급감한 것으로 나타났다.

금융감독원은 ‘4월중 기업의 직접금융 조달실적’을 발표하고, 주식·회사채는 전월 대비 28.8%, CP·단기사채는 같은 기간 24.3% 감소했다고 28일 밝혔다.

자료 : 금융감독원

4월 주식 발행규모는 2건, 486억원에 그치면서 전월 8건, 4692억원에 비해 4206억원(89.6%)이 줄었다.

IPO는 없었고, 유상증자는 코스닥 시장에서만 이노인스트루먼트(343억원), 일야(143억원) 2건에 그쳤다.

자료 : 금융감독원

회사채는 일반회사채 발행 증가에도 금융채·ABS(자산유동화증권) 발행이 감소하면서 전월(15조6463억원) 대비 전체 발행액이 4조2230억원(27%) 줄어든 11조4233억원으로 감소했다.

회사채 발행 규모는 삼성카드(9700억원), 국민은행(6500억원), 기아자동차(6000억원), SK에너지(5500억원), 신한금융지주회사(5000억원), 케이비캐피탈(4400억원), 한국수력원자력(4000억원) 순이다.

일반회사채는 33건, 4조2200억원으로 전월(22건, 2조6340억원) 대비 1조5860억원(60.2%) 늘었다. 주로 채무상환목적(2조9000억원)의 중·장기채 위주로 발행됐다. 만기 1년 초과∼5년 이하의 중기채는 3조2000억원, 5년 초과의 장기채는 1조 200억원이 각각 발행됐다.

AA등급 이상 채권 중심으로 4조 300억원이 발행되면서 일반회사채의 95.5%를 차지했다.

금융채는 105건, 5조8310억원으로 전월 149건, 11조2239억원 대비 5조3929억원(48.0%)이 줄었다.

금융지주채는 4건, 6000억원으로 전월(1건, 500억원) 대비 5500억원(1100%) 증가했고, 은행채는 4건, 8500억원으로 전월(33건, 7조2089억원) 대비 6조3589억원(88.2%) 감소했다.

시중은행은 6500억원으로 6조589억원(90.3%) 감소했고, 지방은행은 2000억원으로 3000억원(60.0%)이 줄었다.

기타금융채는 97건, 4조3810억원으로 전월(115건, 3조9650억원) 대비 4160억원(10.5%)이 늘었다. 증권사는 발행이 없었던 3월과 달리 2000억원을 발행했고, 신용카드사는 57.6% 증가, 할부금융사는 18.6% 감소했다.

ABS는 84건, 1조3723억원으로 전월(103건, 1조7884억원) 대비 4161억원(23.3%) 감소했다.

그러나 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS(P-CBO)는 4건, 3068억원으로 전월(4건, 1759억원) 대비 1309억원(74.4%) 증가했다.

4월말 회사채 미상환 잔액(증권신고서상의 만기 전액상환 가정, 조기상환 제외)은 534조199억원으로 전월(536조6743억원) 대비 2조6544억원(0.5%) 감소했다.

일반회사채는 발행액이 상환액보다 많아 3월 5460억원 순상환에서 660억원 순발행으로 전환했다.

자료 : 금융감독원

한편 단기자금인 CP는 23조8145억원으로 전월(32조7337억원) 대비 8조9192억원(27.2%) 감소했다.

금융사·일반기업이 발행한 일반CP는 15조5124억원, PF 대출채권을 기초로 발행한 PF-ABCP는 6010억원, PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 기타 ABCP는 7조7011억원으로 전월 대비 각각 27.0%, 69.7%, 19.0% 감소했다.

CP 잔액은 184조1102억원으로 전월(187조8166억원) 대비 3조7064억원(2.0%)이 줄었다.

또 다른 단기자금인 단기사채는 77조578억원이 발행돼 전월(100조4842억원) 대비 23조4264억원(23.3%) 감소했다.

PF AB단기사채는 4조6814억원으로 전월 대비 증가(16.0%)했으나, 일반 단기사채는 62조1672억원, 기타 AB단기사채는 10조2092억원으로 각각 전월 대비 26.8%, 11.3% 감소했다.

단기사채의 잔액은 55조942억원으로 전월(56조6816억원) 대비 1조5874억원(2.8%) 감소했다.

자료 : 금융감독원

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