장용호 SK㈜ CEO [SK 제공]

[헤럴드경제=정윤희 기자] SK㈜가 SK이노베이션-SK E&S 합병에 동의하고, 반도체 사업을 영위하는 에센코어-SK머티리얼즈에어플러스를 SK에코플랜트의 자회사로 편입키로 했다. 각 계열사 지분 과반을 확보한 SK㈜는 보유 사업 효율성을 키워 재무구조를 개선하고, 투자재원과 주주환원 재원을 확보하겠다는 전략이다.

SK㈜는 임시 이사회를 개최하고 이 같은 내용을 골자로 하는 안건을 통과시켰다고 19일 밝혔다. 지주사는 핵심인 에너지·환경 사업 지분을 크게 늘려 사업 성장의 성과를 확보하고, 자회사들은 단기간에 재무 개선 및 안정적인 수익구조를 확보하는 것이 목표다.

이번 재편 과정이 끝나면 SK㈜의 SK이노베이션 지분율은 36.2%에서 55.9%로, SK에코플랜트 지분율은 41.8%에서 62.1%로 모두 과반 이상으로 늘어나게 된다.

SK㈜ 관계자는 “SK㈜가 보유한 지분가치 중 약 80%가 자회사 지분이며 나머지 20%가 글로벌 자산과 자체 투자한 포트폴리오로 구성돼 있어 자회사들의 성과가 지주사 가치에 직결되는 구조”라며 “중복되는 영역은 과감하게 통합하고 시너지를 도출하는 등 자회사 지분 가치를 끌어올림으로써 궁극적으로 SK㈜의 기업가치를 높이는 것이 포트폴리오 재편의 목적”이라고 설명했다.

SK㈜의 자회사 구조개편 후 지분구조 변화 [SK㈜ 제공]

앞서 SK이노베이션은 전날 이사회를 열고 SK E&S를 합병하는 안건을 의결했다. 합병은 오는 8월 27일 임시 주주총회 승인을 거쳐 11월 1일 마무리될 예정이다. 합병에 따른 존속법인은 SK이노베이션으로, 자산 100조원, 매출 88조원의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다. SK㈜는 SK이노베이션이 에너지 사업과 전기화 사업 가치사슬(밸류체인) 전반을 아우르는 종합 에너지 회사로 성장함에 따라 주주환원 또한 확대될 것으로 보고 있다.

SK㈜ 이사회는 또, SK에코플랜트 사업 포트폴리오 강화를 위해 반도체 모듈과 산업용 가스 회사를 SK에코플랜트의 자회사로 편입시키는 안건도 통과시켰다.

SK㈜가 반도체 모듈 재가공 회사 에센코어를 보유한 투자목적법인(SPC) S.E.아시아 지분 100%를 SK에코플랜트에 현물출자하는 방식으로 제3자 배정 유상증자에 참여하고, 반도체용 산업가스 제조 회사 SK머티리얼즈에어플러스 지분 100%를 SK에코플랜트가 발행한 신주와 교환하는 방식이다. 결과적으로 SK㈜의 반도체 사업 자회사 두 곳이 SK에코플랜트 산하로 재편된다.

SK㈜는 3개 회사가 가진 역량을 결합함으로써 ▷친환경·리사이클링 ▷반도체 인프라 분야 시너지 창출을 기대하고 있다.

SK㈜는 향후 ▷자회사 간 시너지 창출 ▷그룹의 지속가능성 강화 ▷성장분야 육성 등 지주회사 본연의 역할을 강화해 나갈 계획이다. 또, 미래 성장을 위한 투자 재원 뿐만 아니라 주주환원 재원을 확보하여 주주환원 정책을 지속 강화해 나가기로 했다.