［헤럴드경제=문영규 기자］애플이 170억 달러 규모의 대규모 채권 발행에 나섰다.

외신은 30일(현지시간) 애플이 170억 달러 어치 채권발행에 착수했고 여기에 500억 달러가 넘는 자금이 몰렸다고 전했다.

시장조사업체 딜로직에 따르면 회사채 발행으로는 가장 많은 금액이며 이전까지는 지난 2009년 스위스 제약회사 로셰 홀딩스가 발행한 165억 달러가 가장 많은 액수였던 것으로 알려졌다.

외신은 애플이 1조 달러 규모의 현금 반환 프로그램보다 많은 1조4500억 달러를 소유하고 있지만 주주들에게 배당금을 주기 위해 현금자산을 늘리고 있는 중이라고 전했다.

애플은 지난 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 고정금리로 3년, 5년, 10년 및 30년 만기 채권과 만기 3년, 5년의 변동금리 채권발행 계획을 통보했다. 월스트리트저널(WSJ)는 3년 만기 고정금리 채권 쿠폰이 3년 만기 미국 국채보다 금리가 당초 0.35%포인트 높을 것으로 전망됐지만 0.25%에 그칠 것이라고 예측하기도 했다. 또한 5년 만기 채권 역시 0.55% 포인트에서 0.45%포인트로, 10년 만기 채권 역시 0.9~0.95%포인트에서 0.8%로 하향 전망됐다. 30년 물은 1.15~1.2%포인트보다 하락한 1.05%로 예측했다.

WSJ는 채권등급이 최고등급인 AAA가 아니지만 마이크로소프트(MS)보다 더 싸게 차입할 수 있을 것이란 관측도 전했다. 시장평가기관인 스탠다드 앤드 푸어스(S&P)와 무디스는 최고 등급이 아닌 AA플러스와 Aa1을 각각 부여하고 있다.

무디스는 애플이 지금보다 더 주주 우선 정책을 취할 수 있는 여지가 있기 때문에 높은 등급을 매기지 않고 있는 것으로 알려졌다.

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