- 동양종금증권 ‘동양파워연금증권투자신탁1호(주식)’
시장 상황에 따라 채권형, 혼합형, 주식형 투자신탁간 전환이 무제한 가능해 시장 상황에 따라 ‘동양파워연금증권투자신탁1호(채권)’이나 ‘동양파워연금60증권투자신탁1호(주식혼합)’로 자유롭게 갈아탈 수 있다.
‘동양파워연금증권투자신탁1호(주식)’은 주식시장 대비 초과 수익 달성을 목표로 운용하는 주식형 상품이다. 현재 설정액은 385억원이며, 최근 3년 수익률은 72.08%에 달한다. 대형 우량주와 중소형 가치주에 주로 투자하며, 철저하게 기업과 시장 트렌드를 분석해 시장리스크 수준에 따라 적극적인 자산배분 전략으로 운용한다.
포트폴리오 구성에 있어서는 수익성, 안정성, 성장성, 자산가치 등을 고려해 정량적 분석과 정성적 분석을 함께 적용한다. 세부 섹터별로는 리서치를 통해 각각의 평가 항목별로 분석한 후 항목별 가중치를 적용한 가중평균치를 산출해 비중확대 섹터를 선별, 적용한다.
‘동양파워연금증권투자신탁1호(채권)’는 채권에 60% 이상, 유동성 및 기업어음에 40% 이하로 투자한다. 기본적인 투자전략은 저평가 종목 및 신용등급 상향 가능성이 높은 종목을 발굴해 매입하고 고평가 채권을 매도하는 상대가치 전략을 추구한다.
포트폴리오는 국채대비 이자 수익도 높고, 시간경과에 따른 수익률 곡선이 가파른 회사채에 주로 투자한다. 유동성 확보를 위해 보유하는 국공채는 시장상황에 따라편입비중을 조절한다. 수익률은 최근 3년 18.02%, 설정일 이후 55.49%다.
‘동양파워연금60증권투자신탁1호(주식혼합)’는 국내주식에 60%이하, 채권에 50% 미만, 유동성 및 기업어음에 40% 이하로 투자하는 주식혼합형 상품이다. 대형 우량주 70%, 전략 투자 종목을 30%로 구성해 안정적 초과수익 달성을 목표로 운용된다. 세부섹터별 리서치 및 분석을 통한 철저한 종목 발굴이 특징이다. 수익률은 3년 45.26%, 설정일 이후 48.93%이다.
<안상미 기자 @hugahn>
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