• 최우수 해외펀드 - 한화스트래티직인컴 증권투자신탁1호

최우수 해외 펀드로 선정된 ‘한화 스트래티직인컴 증권투자 신탁 1호’는 미국 하이일드채권과 이머징마켓채권에 주로 투자하는 펀드에 분산 투자하는 재간접 펀드다. 정기예금보다는 높은 수익률을, 주식형 펀드보다는 낮은 변동성을 추구하는 ‘시중 금리+α’ 상품이다.

현재 투자 비중은 ‘FF미국 하이일드 채권펀드’와 ‘WIP 이머징마켓 채권펀드’가 각각 40.55%, 39.26%이며, ‘WIP미국 고수익채권’과 ‘BNP파리바 이머징 채권펀드’에도 5% 안팎 투자한다. 모두 이자 소득은 물론 채권 가격 상승에 따른 자본 소득도 노린다. 

투자 대상 펀드의 표시 통화인 달러화에 대한 환 헤지를 통해 환율 변동에 따른 위험을 최소화한다. 불확실한 환경 속에서 고금리 채권인 하이일드채권과 이머징마켓채권에 분산 투자해 변동성은 낮추고, 자산 배분은 탄력적인 전략을 수행해 수익성을 제고한다. 또 글로벌 채권 투자에서 검증된 운용 역량과 재원을 보유한 운용사의 펀드에 투자하기 때문에 전문성도 갖췄다.

수익률은 장ㆍ단기 모두 같은 유형 평균을 앞선다.

한화스트래티직인컴펀드의 1년 수익률은 15.76%로, 같은 유형 평균 11.05%를 웃돌며 2년과 3년 수익률도 각각 19.32%, 39.56%에 달한다. 같은 유형의 평균 수익률은 2년이 10.59%, 3년이 21.45%다.

이 펀드는 2006년 5월에 설정됐으며, 현재 설정액은 160억원 안팎이다. 

안상미 기자/hug@heraldcorp.com