창원에너텍 주식매매계약

SK증권 프라이빗에쿼티(PE)는 창원에너텍 지분 100%에 대해 주식매매계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

창원에너텍(경남 창원시 소재)은 사업장 폐기물, 폐기물 고형연료(SRF) 소각을 통해 발생한 열에너지로 스팀을 생산ㆍ판매하는 폐기물 중간처분업체다. 2018년 기준 매출액과 상각전영업이익(EBITDA)은 각각 147억원, 61억원이다.

이번 거래는 SK증권 PE가 단독 업무집행사원(GP)으로 진행한 첫번째 경영권 인수(Buy-out) 딜이다. 그동안 SK그룹 계열사로서 사모투자펀드(PEF)를 통한 계열사 추가 편입에 제약이 있어 타 운용사와 공동 GP형태로 PE사업을 진행했으나, 지난해 7월 그룹에서 분리된 후 단독 GP가 가능해졌다.

SK증권 PE 관계자는 “이번 거래는 SK증권 PE가 단독 GP로 역량을 발휘한 첫 사례이며, 맥쿼리·SC PE 등 일부 운용사들이 독식하던 폐기물 업체 인수합병(M&A)에 SK증권의 이름을 올리게 된 의미 있는 딜이다”고 말했다.

한편, SK증권 PE는 2005년부터 현재까지 총 17개 펀드를 설립하여 약 2조4000억원을 성공적으로 운용하고 있다. 

김지헌 기자/raw@