• 기존 33.13%에서 38.47%로 증가
  “자사주 공개매수 중단에 역량 집중”

서울 종로구 고려아연 본사 입주현황판 모습. 임세준 기자

[헤럴드경제=김현일 기자] MBK파트너스와 영풍이 공개매수를 통해 고려아연 지분 5% 이상을 확보하면서 경영권 분쟁에서 승기를 잡게 됐다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK·영풍 연합은 이날까지 진행된 고려아연 공개매수에서 지분 5.34%를 추가하며 의결권 기준 과반에 한발 더 다가섰다. 영풍·MBK 연합의 고려아연 지분은 기존 33.13%에서 38.47%로 늘어나게 된다.

최윤범 고려아연 회장 측이 진행하는 자사주 공개매수가 100% 목표량을 달성한다고 가정하면 의결권 기준 48%에 달하는 지분이다.

MBK는 최근 2개년 동안의 고려아연 주주총회 참석률 등을 고려할 때 40%대 중반 의결권 지분을 갖고 있으면 주총 표 대결에 부칠 만하다고 강조해왔다.

이날까지 공개매수가 동시 진행된 영풍정밀은 목표 물량(43.43%)은 물론 지분율 절반을 크게 밑돈 것으로 알려졌다. 다만 고려아연 지분을 5% 이상 추가 확보하며 최 회장 측보다 낮은 공개매수 가격으로도 소기의 목적을 달성했다는 평가가 나온다.

MBK는 고려아연의 자사주 공개매수 청약 경쟁률 등을 확인하고 이른 시일 안에 이사회 장악을 위한 임시 주주총회를 소집할 계획이다.

MBK·영풍 연합은 “오늘은 한국 자본시장에서 의미 있는 이정표로 남게 될 것”이라며 최윤범 고려아연 회장 측이 진행하는 고려아연 자사주 공개매수가 중단되도록 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

이들은 “3조원이 넘는 대규모 차입방식의 자기주식 공개매수는 고려아연에 돌이킬 수 없는 손해를 발생시킬 것이며 회사 재무구조에 피해를 입히는 것뿐만 아니라 남은 주주분들께도 이러한 손해가 전이될 것”이라면서 “이를 방지하기 위해 기존에 진행 중이던 소송절차를 통한 구제를 포함해 가능한 모든 방법을 강구하고자 한다”고 강조했다.

그러면서 “최대주주로서 기업 지배구조를 올바로 세운 후 고려아연이 명실상부한 비철금속제련 부문 글로벌 리더로서 대한민국 경제, 산업의 근간이자 미래 성장 동력을 이끄는 기업, 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장할 수 있도록 필요한 모든 노력을 다하고자 한다”고 덧붙였다.

고려아연 최대주주 영풍과 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스는 지난달 12일 경영협력 계약을 전격 체결하고 이튿날 곧바로 공개매수를 시작했다.

공개매수가 진행된 한달여 동안 영풍·MBK 연합은 공개매수 가격을 당초 주당 66만원에서 75만원, 83만원으로 두 차례 높였다. 경영권을 지키려는 최 회장 측은 자사주 대항 공개매수를 주당 83만원으로 개시한 뒤 89만원으로 한 차례 가격을 상향 조정했다.

최 회장과 우군인 베인캐피털이 진행하는 자사주 공개매수는 오는 23일까지 진행된다.