유럽·미주로 외화 조달 다변화

신한금융지주는 30일 국내 금융지주사 처음으로 미화 5억달러(약 5900억원) 규모의 외화 지속가능채권(Sustainability Bond)을 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

지속가능채권은 저소득층, 중소기업 지원 등 공익적 목적을 위한 소셜본드(Social Bond)와 환경 개선, 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다. 신한금융이 이번에 발행한 지속가능채권의 만기는 10년 6개월이고 금리는 3.34%다.

BOA메릴린치, BNP파리바, 씨티그룹, 크레딧스위스 등이 채권 발행을 위한 공동주간사로 참여했고 신한금융투자가 보조주간사로 이름을 올렸다.

총 200개 기관들이 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43억달러의 주문을 확보했다. 주문이 들어온 지역별로 보면 아시아가 50%를 차지했고 미주는 34%, 유럽·중동·아프리카는 16%였다.

신한금융 관계자는 “아시아권 위주의 기존 자금 조달 방식에서 벗어나 미국 투자자들을 대상으로 자금조달에 성공하며 외화 조달 시장을 확장했다는 데에 큰 의미가 있다”고 말했다.

중장기 친환경 경영비젼인 ‘에코(ECO) 트랜스포메이션 2020’을 추진하고 있는 신한금융은 이번에 확보한 자금을 다양한 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 사업에 활용할 예정이다.

박준규 기자/