‘호랑이띠’ 라이징 PE 대표들 “주름잡네”

“국내 PE 업계서 최근 주목받고 있는 나잇대가 있다면, 아마 74년생 아닐까요. 한국에 경영참여형사모펀드(PEF)가 자리잡기 시작할 당시 발을 깊숙이 들이고, 금융위기 전후 활발히 구조조정, M&A를 경험해 온 ‘호랑이’들입니다”

최근 PE 업계에서 1974년생(호랑이띠) 인사들이 주목받고 있다. 스틱인베스트먼트, VIG파트너스(전 보고펀드), H&Q코리아, 스카이레이크인베스트먼트 등 1세대 PEF 운용사들은 내부 세대교체를 준비할 정도로 성숙했고, 한앤컴퍼니, IMM 등 2010년 이후 급성장한 2세대 PEF들은 현시점 대규모 딜을 주도하는 리더로 자리잡아가고 있다. 글로벌 경기 침체 및 4차산업혁명으로 인해 또 한번의 활발한 M&A가 예상되고 있는 요즘, 중견 PE를 성장시키며 탄탄한 트랙 레코드를 쌓아가고 있는 74년생 매니저들이 3세대 PEF의 주인공으로 기대를 모으고 있다.

가장 많이 거론되는 ‘호랑이’는 정도현 도미누스인베스트먼트 대표다. 도미누스는 총 누적 운용자금(AUM) 1조3000억원 규모의 중견 운용사로, 2011년 유진그룹 계열 유진자산운용에서 PEF 등 대체투자를 이끌던 인력들이 독립해 설립했다. 당시 정 대표 나이 37세. 젊은 나이였지만, 이미 뉴욕 도이체방크(M&A 자문), 베인앤컴퍼니코리아, 론스타어드바이저스코리아 등을 두루 거쳤다. 1호 블라인드펀드 때부터 해외투자 실적을 쌓는 등 국경을 넘나들며 투자기회를 모색하는 것 역시 정 대표가 투자자들로부터 높은 평가를 받는 요인이다. 최근에는 대명코퍼레이션의 신주인수권부사채(BW)에 투자해 연 20%의 내부수익률(IRR)을 기록, 메자닌 분야 강자로 자리매김하고 있다.

구조조정 투자에서도 74년생들의 활약이 눈에 띈다. 박승근 큐리어스파트너스 대표가 그 사례다. 큐리어스파트너스는 기업재무안정PE 전문 운용사로, 최근 미래에셋벤처투자와 함께 한국성장금융으로부터 ‘기업구조혁신펀드’ 위탁운용사로 선정됐다. ‘깐깐함으로는 구조조정 업계서 으뜸’이라는 평에 복수 관계자들이 고개를 끄덕일 정도로, 책임감 있는 운용으로 투자자들의 신뢰를 사고 있다. 큐리어스파트너스와 함께 이랜드리테일 투자(IRR 22%)를 이끈 프랙시스캐피탈파트너스, 엔베스터 또한 ‘호랑이’(각각 라민상 대표, 원동원 부사장)가 활약하고 있는 회사다. 공교롭게도 박 대표와 라 대표는 업계에서 ‘닮은꼴’로 회자되기도 한다.

떠오르는 중견 PE의 대표는 아니지만, 손동한 IMM PE 부사장(투자부문 대표)도 2020년대를 이끌어갈 주요 74년생 중 한 명으로 꼽힌다. 지난 2017년 IMM은 송인준 대표 등 창업세대를 중심으로 형성된 지배구조를 바꾸면서 김영호 수석부사장과 손동한, 이해준 부사장 등 세 명의 CIO를 1~3투자부문 대표로 끌어올렸다. 이밖에 LK투파트너스의 최진호 대표 등이 74년생이다. 이중 일부는 ‘어흥회’라는 이름으로 PE 관련업계 인사의 친목 모임을 이어가고 있다는 후문이다.

한편, PEF 운용사에 재직하고 있지는 않지만 PE 업계 대다수가 ‘가장 만나고 싶어하는 인물’로 꼽는 최형돈 국민연금 사모투자실장도 74년생 호랑이띠다. 국민연금의 사모투자 운용자산은 지난해 말 기준 23조원으로, 출자약정액은 50조원 달한다. 국민연금은 전체 운용자산 중 사모투자의 비중을 높여나갈 계획이다.

최준선 기자/