BNK금융지주, 한 달 만에 또 영구채 발행

BNK금융지주가 만기도래 채권의 차환을 위해 신종자본증권(영구채)를 발행한지 한 달 만에 또 발행을 추진한다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BNK금융지주는 콜옵션이 붙은 5년물로 1000억원의 영구채 발행을 검토하고 있다. BNK금융지주의 영구채 신용등급은 AA-다. 영구채란 회계상 자본으로 인정되는 회사채로서 통상 만기가 30년 이상으로 발행사가 발행 5년후 조기상환권(콜옵션)을 갖는다.

지난 발행과 같이 3.2~3.7%의 금리밴드를 제시했으며, 이달 24일 영구채 수요예측을, 다음달 4일 발행을 계획하고 있다. 대표주관사는 한국투자증권이 맡았다.

BNK금융지주의 영구채 발행은 올해 세 번째로, 지난 발행 이후 한 달만이다. 지난달 1000억원의 영구채 수요예측을 진행해 2220억원의 자금을 받아 흥행에 성공한 바 있다.

앞서 지난 2월에도 1500억원 규모의 영구채를 발행했다. 당시 1000억원은 BNK투자증권 증자에, 나머지는 운영자금으로 썼다. 또 6월 영구채 발행을 통해 차환자금을 상환했고, 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.13%포인트 상승하는 효과를 기대한다고 밝힌 바 있다. 이번 발행도 만기 상환과 자본비율 상승을 위해 발행하는 것으로 풀이된다.

BNK금융지주는 다음달 29일 1500억원, 올해 11월 총 500억원의 후순위채권 만기를 맞는다.

증권사 관계자는 “BNK금융지주가 시기적, 규모적으로 넉넉히 여유를 두고 영구채를 발행해 유동성을 선확보하려는 것으로 보인다”며 “내부적으로 재무상황을 고려해 필요한 금액 이상으로 발행을 지속하는 모습”이라고 말했다. 이호 기자

Google News 에서 헤럴드경제 팔로우