삼성자산운용 ‘바이아웃PE’ 사모펀드 투자성과 ‘쏠쏠’

삼성자산운용이 지난 2017년 바이아웃 프라이빗에쿼티(PE) 투자전략으로 국내 투자자를 모은 사모펀드의 운용성과가 주목받고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성자산운용은 지난 2017년 말부터 ‘삼성THL전문투자형사모증권투자신탁 제1호’ 펀드를 통해 국내 투자자를 끌어모았다. 약 3여년의 투자기간이 흘러 일부 투자기관이 최근 19.14%의 수익률을 나타내는 등 목표수익률(10% 이상)을 훌쩍 뛰어넘었다. 앞서 토마스에이치리 파트너스(Thomas H. Lee Partners)는 30억 달러(2017년 말 기준 약 3조2400억원) 규모로 북미 중견기업 지분을 인수해 기업 가치 제고 후 매각을 통해 수익을 확보하는 바이아웃 PE 전략을 가진 ‘THL Equity Fund Ⅷ’ 펀드에 국내외를 가리지 않고 투자자를 모집했다.

이 가운데 삼성자산운용이 국내 주요 기관투자자(LP)들을 모아 2017년부터 해당 사모펀드에 투자했고, 그 성과가 점차 눈에 띄는 모습이다.

해당 펀드는 업종별로 분산투자되지만, 금융과 소비재, 헬스케어, 미디어, IT 업종에 특화된 포트폴리오를 구축했고, 캐피탈콜(Capital Call) 방식으로 투자를 완료했다. 펀드 만기는 최종 모집 후 10년이고, 투자기간은 5년이나 연장이 가능하다. 토마스에이치리파트너스는 1972년 설립 이후 성장 기업에 대한 투자 기회를 발굴하고 지분 인수 사업에 전문화된 미국에서 가장 오래된 바이아웃PE 운용사 중 하나다. IB업계 관계자는 “토마스에이치리파트너스는 2006년 포트폴리오 회사 경영 컨설팅 전문 조직인 SRG(Strategic Resource Group)를 구성해 투자회사의 경영에 참여해 왔다”며 “이를 통해 기업가치 창출을 극대화해 우수한 트랙레코드를 보유하고 있다”고 설명했다. 이호 기자

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