2300억 모집에 7600억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] 한화솔루션이 회사채 수요예측서 모집물량의 3배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화솔루션은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권인 3년물 1500억원 모집에 6350억원, 5년물 800억원 모집에 1250억원을 받아 총 2300억원 모집에 7600억원의 자금을 받았다.

한화솔루션은 마이너스(-) 30베이시스포인트(bp)에서 30bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -3bp, 5년물은 15bp에 모집물량을 채웠다.

이달 24일 회사채를 발행할 예정인 한화솔루션은 최대 4000억원의 증액발행을 검토 중이다.


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