1500억 모집에 밴드내 2800억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] SK지오센트릭이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 3년물 1200억원 모집에 2200억원, 5년물 300억원 모집에 600억원을 받아 총 1500억원 모집에 2800억원의 자금을 받았다. 3년물은 밴드 밖으로 총 3000억원까지 받아내기도 했다.

SK지오센트릭은 3년물에 마이너스(-) 30베이시스포인트(bp)~30bp, 5년물에 -30bp~45bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 20bp, 5년물은 40bp에 모집물량을 채웠다.

이달 26일 회사채를 발행할 예정인 SK지오센트릭은 최대 3000억원의 증액발행을 고려하고 있다.


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