ETF 특화 글로벌 자산배분 전문기관 ‘EPI 어드바이저’와 협업

국내 상장 ETF 및 상장리츠 투자

성장형·안정형·인컴형으로 구성

[IBK투자증권]
[IBK투자증권]

[헤럴드경제=김민지 기자] IBK투자증권은 상장지수펀드(ETF) 특화 투자솔루션 기업인 EPI 어드바이저와 협업해 ‘IBKS EPI 글로벌자산배분 자문형 랩’을 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 상품은 EPI 어드바이저의 글로벌 자산배분 모델을 활용해 운용된다. 경제·시장 지표와 네 가지 핵심 변수(성장·물가·유동성·정책)를 분석하고, 개별 자산 ETF 데이터를 결합해 최적의 포트폴리오 비중을 도출한다.

주요 투자 대상은 국내 상장 ETF와 공모 상장리츠다. 투자자의 성향에 맞춰 ▷성장형 ▷안정형 ▷인컴형 세 가지 유형으로 구성된 점이 특징이다.

성장형은 주식·대체자산 ETF에 70% 이상, 채권형 ETF를 30% 이하로 투자하고 안정형의 경우 성장형과 반대 비중으로 배분한다. 인컴형은 채권형 ETF와 상장리츠를 50% 이상, 주식·대체자산 ETF를 50% 이하로 편입해 일정 수준 이상의 현금흐름을 확보할 수 있도록 설계됐다.

IBK투자증권 관계자는 “시장 변동성이 커지는 상황에서 체계적인 글로벌 자산배분 전략을 활용해 투자자들에게 최적의 솔루션을 제공할 것”이라며 “EPI 어드바이저와의 협업을 통해 차별화된 투자전략을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.


als@heraldcorp.com