iM증권, 자본 확충 위한 신종자본증권 500억원 추가 발행

[헤럴드경제=김지윤 기자] iM증권은 500억원 규모의 신종자본증권을 발행해 자본 확충에 나선다고 11일 밝혔다.

지난 7월 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한 데 이어 이번 발행으로 총 2000억원의 자본을 확충한다. 이를 통해 중형 증권사로서의 시장 지위를 회복할 전망이다.

자기자본 규모는 1조3000억원 대로 증가하게 된다. 순자본비율은(NCR)은 531%로 전년 말 대비 126%포인트 증가하는 등 자본 적정성 지표도 크게 개선될 것으로 기대된다.

이번에 발행되는 신종자본증권은 14일 발행 예정으로 iM금융지주에서 전량 인수한다. 증권의 만기는 30년, 발행금리는 5.78%로 3개월마다 이자를 지급한다. iM금융지주는 지난 2022년 3월 iM증권이 발행한 2000억원의 신종자본증권을 인수한 바 있다.

iM증권은 증가된 자본의 효율적인 운영을 통해 미래 성장 동력 확보에 집중해 나갈 계획이다. 채권, 장외파생 등 운용 부문의 확대와 성장을 도모할 계획이다. 기업금융(IB)·프로젝트파이낸싱(PF) 부문은 대형 및 우량 딜 중심의 영업을 강화한다.

iM증권 관계자는 “지난 7월부터 진행된 신종자본증권의 발행을 통해 자본 규모 회복과 자본 적정성 등을 개선할 수 있었다”며 “확보된 자본의 선제적 리스크 관리에 기반한 효율성 극대화로 지속 가능한 성장 기반을 구축할 것”이라고 말했다.