하나증권은 지난달 30일 국내 증권사 최초로 3억달러(약 4070억원) 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 2일 밝혔다.

발행구조는 ‘30NC5 구조’로, 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다.

하나증권이 발행하는 외화 신종자본증권은 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 ‘BBB’의 신용등급을 받았다. 이에 수요예측 시 전 세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며, 공모액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 들어왔다.

발행금리는 미국 5년물 국채금리(기준금리)에 169bp 가산금리(스프레드)를 더한 수준으로, 최초 제시금리 대비 30bp 절감한 6.50%로 확정됐다.

하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 한국물 시장에서 성과를 보이며 안정적인 자금 조달 능력을 입증하고 있다.

이번 발행을 통해 투자자 커뮤니케이션 채널을 확대하고 다양한 상품군을 활용한 조달을 진행하는 등 정례적 외화 조달사로서의 입지도 굳혀 나가고 있다.

특히 기존 달러채권 중심의 외화 조달을 넘어 자본으로 인정되는 재원을 확보함으로써 자본 적정성을 강화하고 향후 성장동력 확대를 위한 사업 여력을 높였다는 평가다.

하나증권은 확보한 자금 여력을 통해 글로벌 투자은행(IB)과 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융 등에 적극 활용한다는 방침이다. 김지윤 기자


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