LH, 15년 만기 5000만 유로화 채권 발행 성공

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 5000만 규모(약 745억원) 유로화(EUR) 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

채권발행 확정일자는 지난 21일로, 만기 15년이다. 글로벌 채권시장에서 드물게 성사된 국내 기관의 15년 만기물로, LH 정책사업 추진을 안정적으로 뒷받침할 중장기 자금을 확보하고 부채 만기를 다변화한 것에 의의가 있다.

유료화 사모채권은 통상 3~5년물이나, LH의 경우 올해 국내 최초로 15년 만기물을 발행했기 때문이다.

특히 통화스왑을 거친 최종 원화금리는 4.297%로, 국내 원화채권보다 0.10%p(포인트) 낮은 수준으로 조달해 이자비용 절감에도 성공했다.

이번 발행은 지난해 11월 5억 규모(당시 약 8493억원) 유로화 공모채권 발행에 이어 유럽 현지 우량 투자자의 요청으로 성사됐다. LH의 높은 신용도와 정책적 위상 등을 기반으로 글로벌 채권시장에서 높은 수요와 신뢰가 입증된 것으로 평가된다. LH는 무디스 Aa2, 에스앤피(S&P) AA, 피치 AA- 등의 신용등급을 자랑한다.

LH는 앞서 지난 5월에는 5375억원 규모의 호주달러 채권발행에 성공했다. 이외에도 일본엔화, 캐나다달러 채권을 발행한 데 이어 이달 중 미국 달러화 공모채권 발행도 추진한다. 조달 통화를 지속적으로 다변화하고 만기 구조를 확대함으로써 글로벌 투자자 저변을 지속 강화할 방침이다.

LH 관계자는 “이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 LH의 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 활용될 계획”이라며 “앞으로도 해외 조달원을 적극 다변화하여 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다”라고 말했다.