“몸값 최대 2400조원”…AI주 폭락에도 앤트로픽, 19일 혹은 20일 상장

[헤럴드경제=도현정 기자] 앤트로픽이 최근 인공지능(AI) 관련주 매도세와 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 등 악재가 불거진 상황에도 불구하고 미국의 추수감사절인 26일 이전에 기업공개(IPO) 완료한를 추진한다.

앞서 파이낸셜타임스(FT)에 이어 월스트리트저널(WSJ), 블룸버그 통신 등은 9일(이하 현지시간) 소식통을 인용해 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)의 의지가 확고하다며, 추수감사절 연휴 이전에 IPO를 완료할 것이라 보도했다.

앤트로픽은 이날 상장 준비과정에서 약 700억달러 규모의 IPO 자금 조달 계획안을 기관투자자들에게 이메일로 보냈다가 급히 철회하기도 했다. 로이터 통신에 따르면 앤트로픽은 이날 저녁 약 8억6700만주를 주당 70~80달러에 매각하겠다는 내용이 담긴 증권신고서 사본을 은행들에 보냈다가 다시 이메일을 보내 가격 관련 세부 정보가 부정확하다며 앞선 이메일을 철회했다. 추후 신고서 내용을 수정하겠다고 밝히기도 했다.

앞선 이메일에는 앤트로픽이 IPO로 607억∼693억달러를 조달하고, 이와 별개로 IPO 직후 마감되는 사모를 통해 빅테크 기업들로부터 260억달러를 추가 조달한다는 내용이 포함돼 있다고 전해졌다. 즉, IPO를 하더라도 공모 시장에만 의존하지 않고 전략적 투자자 자금을 받아 총 867억∼953억 달러를 확보하겠다는 것이다.

미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 증권신고서(S-1)를 제출한 뒤 최소 15일간 대기해야 하는 의무 대기 기간은 앤트로픽의 경우 오는 10일 끝난다. 이후부터는 투자자 대상 설명회(로드쇼)도 시작할 수 있다.

WSJ은 앤트로픽이 이번 주 주요 투자자들과 회의를 가질 예정이며, 오는 19일 또는 20일 나스닥 시장에서 종목 코드(티커) ‘ANT’로 거래를 시작하는 것을 목표로 하고 있다고 전했다.

시장의 관심은 앤트로픽이 이번 주초 공시를 통해 공개할 것으로 예상되는 목표 기업가치다. 앞서 FT는 기업가치가 1조2500억~1조7500억달러(약 1700조~2400조원) 상당이 될 것이라 보도했다. 이는 애초 거론됐던 기업가치 2조달러에는 크게 못 미친다. 최근의 기술주 매도세에 엔비디아가 황 CEO의 불륜 스캔들로 위기를 맞은 것 등이 영향을 미쳤다고 분석된다. 일부 투자자들은 기업가치를 1조1000억∼1조3000억 달러(약 1470조∼1740조원)까지로 볼 수 있다는 의견도 제시했다.

WSJ은 앤트로픽이 상장을 연기하고 더 유리한 시장 환경을 기다릴 수 있겠지만 그렇게 할 경우 시장에 공포감을 조성할 위험이 있다고 평가했다.

블룸버그는 앤트로픽이 IPO 흥행을 위해 아모데이 CEO와 이번 IPO 주관사 중 하나인 제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO의 대담을 생중계하는 것도 추진하고 있다고 보도했다. IPO 대담은 오는 13일 정오 무렵 뉴욕에서 두 사람이 앤트로픽 상장과 관련해 대담을 나누고 이를 생중계하는 방식으로 진행될 예정이다.

시장조사업체 바이탈 널리지는 “AI 관련 주식 매도세가 이어지면서 앤트로픽의 IPO는 더욱 어려워지고 있다”라며 “이는 곧 설비투자를 위한 자금 확보가 어려워짐을 뜻하며, 결과적으로 추가 매도를 유발하는 악순환으로 이어질 수 있다”고 지적했다.

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