세대 잇는 종합자산관리…유안타증권, 재산승계신탁 ‘가온(家On)’ 출시

[헤럴드경제=홍태화 기자] 유안타증권은 11일 고객의 생전 자산관리부터 사후 맞춤형 재산 승계까지 원스톱으로 지원하는 재산승계신탁 서비스 ‘가온(家On)’을 선보인다고 밝혔다.

재산승계신탁은 고객이 맡긴 재산을 생전에는 신탁계약을 통해 고객의 뜻대로 관리·운용하고, 이후 고객이 정한 시점과 방식에 따라 가족에게 재산을 안전하게 이전할 수 있는 상속과 증여 관련 특화 서비스다.

초고령사회로 접어든 상황 속에서 상속인들 간의 분쟁을 예방하고, 자손에게는 맞춤형 재산 분할 지급이 가능하며, 본인의 사후, 치매 상황 등을 대비해 가족의 안전망을 구축할 수 있는 장점 등이 있어 빠르게 성장하는 추세다.

유안타증권이 오늘부터 새롭게 선보이는 재산승계신탁 서비스 가온은 가족(家)을 위한 자산관리가 세대를 이어 계속(On)된다는 의미다. 가족을 향한 따뜻한(溫) 마음을 전한다는 뜻을 함께 담았으며, ‘사랑하는 가족을 위한 맞춤 자산관리 설계’라는 관점에서 서비스를 선보일 계획이다.

▷유언대용신탁 ▷증여안심신탁 ▷장애인부양신탁 ▷보험금청구권신탁 등 4종으로 구성돼 고객별 상황에 맞는 서비스를 선택할 수 있다. 금전·증권·부동산 등 다양한 자산을 하나의 신탁계약으로 담을 수 있어 자산의 통합적인 관리·운용이 가능하다.

고객 생전에는 본인이 수익자로서 재산을 관리하고, 사후에는 배우자 노후 대비, 자녀·손자녀의 자립 및 미래 계획 수립 등 사전에 정한 방식대로 재산을 전함으로써 남은 가족이 복잡한 절차와 부담 없이 고객의 뜻을 이어갈 수 있도록 도울 예정이다.

무엇보다 서비스의 품질을 높이기 위해 본사 신탁솔루션팀 내 재산승계신탁 전담 조직을 갖추고, 외부 전문 법무법인의 자문을 통해 상속·증여 설계와 계약서 작성, 법률 및 세무 검토, 사후 집행까지 체계적으로 지원할 예정이며, 영업점 PB의 상담과 본사의 사후관리를 더해 고객별 상황에 맞는 서비스를 제공한다는 방침이다.

홍동훈 상품전략본부장은 “가온의 출시로 유안타증권은 고객의 자산 형성에서 운용, 그리고 다음 세대로의 이전까지, 고객의 전 생애를 함께하는 종합자산관리 체계를 갖추게 됐다”며 “고객이 평생 일군 자산과 가족을 향한 마음이 다음 세대로 안전하게 전달될 수 있도록, 고객 한 분 한 분의 상황에 맞춘 세심한 설계 및 서비스 제공을 통해 세대를 잇는 든든한 자산관리 파트너가 되겠다”고 말했다.

유안타증권 재산승계신탁 가온에 대한 상담 및 서비스 주요 내용은 오늘 11일부터 유안타증권 전국 지점을 통해 문의할 수 있다.

유안타증권은 고객과 함께하는 사회공헌활동도 활발하게 진행하고 있다. 지난 10월 26일 경기도 성남시 남서울 컨트리클럽에서는 최우수 고객 100여명과 한국여자프로골프협회(KLPGA) 선수 35명이 참여한 자선 프로암대회를 열었다. 유안타증권은 회사 출연금과 참가 고객의 기부금으로 조성한 3000만원을 아름다운재단에 전달했다. 기부금은 장애아동 가정의 돌봄 부담을 덜기 위한 사업에 쓰일 예정이다.

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https://biz.heraldcorp.com/article/10922593

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