젠슨 황이 잇따라 터진 불륜 스캔들 끝에 결국 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 전격 퇴진했다. 엔비디아 이사회는 12일(현지시간) 젠슨 황이 CEO와 이사회 이사직에서 즉각 사임한다고 공식 발표했다. 엔비디아에 대한 젠슨 황의 지배력과 세계 인공지능(AI)산업에 대한 엔비디아의 영향력이 절대적인 탓에 글로벌 시장과 첨단기술업계는 당장 큰 혼란과 충격에 빠졌다. 엔비디아 중심 AI 생태계에서 세계 최대 메모리 반도체 공급국으로서 지위를 누려온 한국 경제와 산업도 얼마나 큰 파장을 겪게 될지 모르게 됐다. 그러나 막연한 공포나 낙관 모두 금물이다. AI 생태계의 기술·금융 충격에 대비하고, 모든 변동 가능성에 대해 우리 메모리 산업의 위상과 경쟁력을 면밀히 따져봐야 한다. 또 ‘엔비디아 쇼크’가 몰고 올 글로벌 수요·공급망의 변화와, 엔비디아의 칩이 지배해온 비(非)메모리 반도체 분야의 기술 경쟁 격화에 대비해야 한다.

우리가 굳건히 움켜질 버팀목은 역시 메모리 반도체다. 엔비디아의 경쟁력은 GPU(그래픽처리장치)와, GPU에 기반한 병렬연산 소프트웨어 개발 플랫폼인 ‘CUDA’(컴퓨팅 통합 장치 아키텍처)다. 즉 하드웨어 뿐 아니라, GPU와 개발자의 프로그래밍을 매개하는 CUDA의 생태계에 있다. AI 칩 개발·설계에서 엔비디아의 경쟁사인 AMD, 브로드컴, 인텔, 애플, 구글 등이 상대적으로 성능 좋은 제품을 만들더라도 기존의 CUDA 개발자 생태계의 ‘잠금 효과’(락인)를 쉽게 이기기 어렵다는 평가가 나오는 이유다.

우리가 강점을 가진 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 메모리 반도체는 어느 AI 칩에도 필요하다. 엔비디아 고객사들이 AI 칩 공급처 다변화에 나서더라도 삼성전자와 SK 하이닉스 등 기업엔 타격이 적거나 새로운 기회가 될 수 있다는 전망도 나온다. 다만 관건은 AI 총수요·투자의 변화와 고성능 메모리의 고객사 ‘맞춤형’ 설계 및 생산 능력이다.

정부와 우리 기업은 일단 기존 엔비디아와의 계약 안정화를 꾀하는 한편, HBM 공급망 및 차세대 기술 주도권 강화에 총력을 기울여야 한다. 엔비디아 이외의 고객사 및 협력사도 확대해 수요· 공급망을 다변화해야 한다. 한 걸음 더 나아가서는 ‘메모리 쏠림’을 반드시 극복해야 한다. 우리의 독자적인 AI 가속기, 비메모리 반도체 개발에도 속도를 내야 한다.

최근 불거진 AI 투자·수익성 불확실성과 젠슨 황 불륜 스캔들은 우리 산업의 구조적인 약점도 드러냈다. 낙관적인 수요를 전제로 한 기업·정부의 계획, 메모리에 대한 과도한 쏠림, GPU 조달 의존 등이다. AI투자는 결코 흔들림이 없어야 겠지만 3대 메가프로젝트에 대한 단계별 투자와 비메모리·메모리·AI모델·피지컬AI 등 부문별 자원·설비 배분이 과연 적정한지 지속적으로 검토·보완돼야 할 것이다.

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