-통합관리계좌 서비스…가입금액 ‘낮추고’ 투자 편의 ‘높이고’ -윤경은 사장, 1호 고객으로 가입 [헤럴드경제=양영경 기자] KB증권이 ‘KB 에이블 어카운트’(KB able Account) 출시로 자산관리서비스 강화에 박차를 가한다.

KB증권은 3일 윤경은 사장이 서울 여의도 영업부를 방문해 KB 에이블 어카운트에 첫 번째 고객으로 가입하는 행사를 진행했다고 밝혔다.

KB 에이블 어카운트는 주식, 채권 등 단일스타일의 SMA(Separate Managed Account)와는 달리 하나의 계좌에서 국내외 주식은 물론 주가연계증권(ELS), 펀드, 채권, 상장지수펀드(ETF), 대안투자상품 등 다양한 투자자산을 다룰 수 있는 통합관리계좌(UMAㆍUnified Managed Account) 서비스다.

KB증권 관계자는 “KB 에이블 어카운트는 KB증권 투자상품서비스(IPS)본부의 운용 역량을 총 결집해 탄생했다”며 “출시 전 회사 자금을 미리 투자해 운용 성과를 점검하고, 트랙 레코드를 축적하는 등 포트폴리오 완성도 향상에 만전을 기했다”고 설명했다.

KB증권은 IPS본부의 하우스 뷰를 기반으로 외부 우수 자문사의 운용자문과 운용위원회 내 분과위원회의 의사결정을 통해 운용 전략을 도출했다. 고객의 투자 선호와 금융소득 종합과세 상황 등을 고려해 맞춤형 포트폴리오를 구성했다.

이를 통해 리스크 관리와 시장 상황에 따른 탄력적인 리밸런싱이 가능하도록 했다. 또 최소가입금액을 1000만원(자산배분형 3000만원)으로 설정해 개인고객도 더욱 쉽게 투자할 수 있도록 만들었다.

윤경은 사장은 “KB 에이블 어카운트 출시로 많은 고객에게 KB증권만의 든든한 자산관리 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 고객들의 소중한 자산증식을 위한 ‘평생 투자 파트너’가 되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

본 서비스는 유형에 따라 최소 1000만원(자산배분형 3000만원)부터 투자할 수 있다. 계약기간 1년에 수수료는 포트폴리오 유형 및 종류에 따라 달라지며, 운용 결과에 따라 투자 원금 손실이 발생할 수 있다. 상품 가입이나 자세한 내용은 가까운 KB증권 영업점 및 고객센터를 통해 문의하면 된다.


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