16억달러 수요 집중… ‘무디스 A2’ 등급 획득

[헤럴드경제=이태형 기자]신한카드가 올해 첫 ESG 해외채권 발행을 성공적으로 마무리했다.

신한카드는 금리 인상에 대비해 선제적으로 4억달러(5년 만기)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다.

이번 청약에는 주문의 96%가 아시아에서, 나머지 4%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 105개 기관이 참여해 16억달러의 주문이 몰렸다.

해당 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았으며, 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 125bp) 대비 30bp 내린 95bp로 최종 가산금리가 결정됐다.

BNP파리바(BNP Paribas), 씨티(Citi), 크레디 아그리콜 CIB(Credit Agricole-CIB), MUFG, 스탠다드차타드(Standard Chartered)가 발행 주관사로 참여한 채권은 싱가포르 증권거래소에 상장했다.

조달 자금은 저신용, 저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.

신한카드 관계자는 “불안정한 금융 시장 환경에서도 발행을 성사시켜 글로벌 금융시장에서 신한카드의 국제적 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다”며 “향후 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것”이라고 말했다.


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