-두 번째 캥거루본드 발행 성공

［헤럴드경제=강승연 기자］현대캐피탈(대표 정태영)이 호주 채권시장에서 캥거루본드 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번에 발행된 캥거루본드는 3억5000만 호주달러(한화 3000억원 상당) 규모로 만기는 5년이다.

발행금리는 BBSW(호주달러 스와프 금리)에 160bp를 더한 수준이다.

현대캐피탈은 국내 민간기업 유일의 캥거루본드 발행사로 2013년 첫 발행 후 이번이 두 번째 발행이다.

캥거루본드란 호주 자본시장에서 외국 기관이 발행한 호주달러표시 채권으로 호주 및 아시아, 유럽 소재 투자자를 대상으로 판매된다.

캥거루본드 시장은 전체 발행 채권의 90% 가량이 해외 AA등급 이상일 정도로 매우 보수적인 시장임에도 A- 등급의 현대캐피탈 채권에 58개 기관, 4억5000만 호주달러 규모의 최종 주문이 몰릴 정도로 이번 채권발행에 대한 호응이 컸다고 현대캐피탈 관계자느느 전했다.

현대캐피탈 관계자는 “이번 캥거루본드 발행은 6월 이후 미국 금리인상 및 영국의 EU 탈퇴 가능성 등 글로벌 변수에 대비해 선제적으로 자금을 조달했다는 데 의미가 있다”고 말했다.


spa@heraldcorp.com