삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 지분 87.9% 확보…공개매수 조건 넘겨

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에서 지분 87.88%의 응모를 확보하며 거래 성사를 위한 최소 조건을 충족했다.

삼성바이오로직스는 지난달 15일부터 이달 12일까지 진행된 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 중간 결과를 발표했다고 13일 밝혔다.

이번 공개매수는 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행됐다. 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만 6411주)을 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 매수를 추진했다.

중간 집계 결과 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩 보유 지분 전량(1837만5000주)을 포함해 총 2901만4418주가 응모했다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%에 해당하는 규모로, 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 웃도는 수치다. 전체 발행주식 기준으로는 87.59% 수준이다. 독립 감사인 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 공시된다.

회사는 오는 19일부터 30일까지 추가 응모 기간을 거친 뒤 유럽, 인도, 호주, 브라질 등 관계 당국의 규제 승인을 밟을 예정이다. 이후 10거래일 이내에 대금을 지급해 다음 달 말까지 인수를 최종 마무리한다는 방침이다. 인수 총액은 국내 제약·바이오업계 사상 최대 규모인 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)에 달한다.

이번 인수로 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체-약물 접합체(ADC)에 이어 당뇨·비만 치료제 핵심 원료로 급성장하는 펩타이드까지 포트폴리오를 넓히게 됐다.

펩타이드는 글로벌 제약·바이오 시장에서 당뇨·비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 등의 분석에 따르면 글로벌 비만 치료제 시장은 수요 급증과 치료 적응증 확대에 힘입어 오는 2035년경 최대 1500억달러(약 200조원) 규모로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 핵심 원료인 펩타이드 기반 치료제 수요도 함께 늘어날 것으로 기대된다.

업계에서는 대형 항체의약품에 집중됐던 삼성바이오로직스의 사업 구조가 이번 인수를 기점으로 고성장 모달리티 전반을 아우르는 글로벌 종합 CDMO로 체질을 전환하는 결정적 계기가 될 것으로 평가하고 있다.

삼성바이오로직스는 “그동안 축적해 온 대규모 생산시설 설계·운영 노하우를 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술과 결합해 사업 시너지를 극대화하고, 향후 펩타이드 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 함께 검토해 고객 수요에 적기 대응한다는 계획”이라고 밝혔다.