- GDR발행 성공…2월 싱가포르 증권거래소 상장 - M&A 자금으로 활용

［헤럴드경제=최상현 기자］카카오는 미화 10억 달러 규모의 해외투자유치에 성공했다고 18일 밝혔다.

카카오는 이번 해외투자유치를 위해 작년 12월 15일 글로벌주식예탁증서(GDR)를 발행하기로 공시하고, 싱가포르, 홍콩, 뉴욕, 런던, 보스턴, 샌프란시스코 등 주요 금융시장에서 해외 로드쇼를 개최했다.

카카오는 당초 36회로 예정돼 있던 투자자 미팅이 현지에서의 폭발적인 관심으로 총 55회까지 늘어났고, 수요예측에서 대규모 청약이 이어져 조기에 GDR 발행을 확정지었다고 설명했다.

이번에 발행하는 GDR은 오는 2월 초 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

GDR 발행 가격은 17일 종가 대비 3.7% 할인된 주당 12만9004원(121.04 달러)으로, 총 826만1731주를 새로 발행하게 된다.

카카오 측은 미화 10억 달러는 최근 10년 내 국내 기업이 해외 주식 시장을 통해 조달한 최대 규모의 금액이며, 3.7%의 할인율도 매우 낮은 수준이라고 설명했다.

박성훈 카카오 최고전략책임자(CSO)는 “해외 투자자들이 카카오의 미래 성장 가능성을 높게 평가했다”면서 “인수합병(M&A)을 통해 신성장 동력을 확보해 나감으로써 주주가치를 극대화하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

카카오는 이번 해외 투자 유치를 통해 조달한 재원을 게임, 웹툰, 음악, 동영상 등 글로벌 콘텐츠 플랫폼 업체 중심의 M&A를 추진하고, 인공지능(AI) 등 4차 산업 관련 국내외 기업 및 원천기술에도 투자할 예정이다.


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