신한금융투자(대표이사 강대석)는 차세대 자산관리 시스템인 ‘Dr.S’를 이용한 PB 서비스를 시행한다고 5일 밝혔다. 이번에 업그레이드 된 차세대 자산관리 시스템 ‘Dr.S’는 고객수익률 중심의 차별화된 서비스를 제공한다. 신한금융투자는 2012년부터 고객 수익률로 직원을 평가하는 제도를 도입하여 주식과 금융상품을 포함한 고객의 총자산 포트폴리오의 수익을 직원 평가에 반영하고 있다. 이러한 제도에 발맞추어 새롭게 업그레이드 된 ‘Dr.S’ 시스템은 기존 자산에 대한 투자자산 리밸런싱, 퇴직연금, 은퇴설계 서비스 등 고객 수익률 중심의 맞춤형 포트폴리오 설계가 가능하다. 또한 자산 배분 시뮬레이션을 통해 다양한 상황에서의 투자 수익률을 검토할 수 있으며 포트폴리오의 수익률과 손실가능성을 직관적으로 파악할 수 있다.

김우영 기자kwy@heraldcorp.com


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