유진투자증권은 4일부터 이틀간 국내 최대 태양광 발전소 시공업체인 SDN(099220)의 전환사채(CB)를 100억원 규모로 발행 공모한다.

SDN은 현재 마무리 단계에 있는 불가리아 태양광 발전소 및 신규 해외 발전소 수주를 위한 운영자금을 마련키 위해 CB를 발행한다.

SDN은 지난 2004년 태양광사업에 진출한 이래 현재까지 국내 태양광 발전소 약 250여개 사이트를 시공 및 유지관리하고 있다.지난해는 국내 기업 최초로 한국남동발전 및 KDB산업은행과 공동으로 불가리아에 42MW의 태양광 발전소를 시공하는 등 국내외에서 시공 능력을 인정받았다.

최근 유럽 금융위기 및 태양광 관련산업의 침체로 다른 태양광업체들이 고전하고 있는 반면 SDN은 풍부한 시공경험과 낮은 시공원가를 바탕으로 불가리아, 남아공 등 해외 영업에 주력하고 있다. 지난해 3분기 실적은 매출액 1190억원, 순이익 120억원으로 전년 동기 대비 각각 50%, 38% 증가했다.

CB 만기일은 오는 2015년 1월 9일이다. 전환가는 8180원이며(1월3일 종가 8650원), 발행 후 1개월이 경과한 다음달 9일부터 전환할 수 있고, 주가가 상승하지 않을 경우 1년 후부터 연 6%의 금리로 원리금을 상환받을 수 있다.

<안상미 기자 @hugahn>hug@heraldm.com


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