[헤럴드경제=양춘병 기자]KDB산업은행은 글로벌본드 5억달러를 증액발행(Re-open)했다고 28일 밝혔다.
이번 글로벌본드는 그리스 총선이후 일시적으로 형성된 긍정적 시장 모멘텀을 활용해 최적의 발행시기를 포착, 딜 공개부터 마감까지 12시간안에 신속한 발행이 이뤄졌다.
Re-open은 기 발행채권과 동일한 조건(만기, 표면금리)에 현재의 가격으로 증액발행 하는 것을 말하며, 이번 딜은 2008년 이후 Re-open 방식의 조달이 처음으로 재개된 사례다.
Re-open 발행금리는 미국 5년만기 국채수익률에 185bp를 가산하여 결정되었으며, 지난 2월 기 발행채권금리 (T+275bp) 대비 90bp 저렴한 수준이다.
국제금융본부 노융기 부행장은 “이번 발행은 올해 국내 금융기관의 미 달러화 공모채권 가운데 가장 낮은 가산금리 수준에서 이뤄졌다” 면서 “특히 유로존 위기로 변동성이 높아진 상황에서 신규발행 프리미엄 지급없이 12시간내 신속발행에 성공함으로써 Re-open 방식은 향후 한국계 기관들의 조달방식에 변화를 가져올 것으로 기대한다”고 밝혔다.
yang@heraldm.com
![“V자 반등은 없다” 실탄 아끼는 큰손들, 이번 폭락이 다른 이유 [큰손 따라잡기]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/29/news-p.v1.20261015.bf346e259b1345f280b498eda7b41712_T1.jpg?type=h&h=240)
![창호도 ‘하이엔드’ 시대…재건축 시장에 프리미엄 승부수[그 회사 어때?-KCC]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/28/news-p.v1.20261006.6986af99ec4340659a06462b2dd32e55_T1.jpg?type=h&h=240)
![약 먹고 ‘5일’ 만에 느낀 ‘이상’…서울대병원 갔는데 진료도 못 받고 ‘사망’ [메디컬 생존 게임]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2026/10/27/news-p.v1.20261025.e69497820ff8425d91e5c6c76c178dc4_T1.jpg?type=h&h=240)

