［헤럴드경제=양춘병 기자］KDB산업은행은 글로벌본드 5억달러를 증액발행(Re-open)했다고 28일 밝혔다.

이번 글로벌본드는 그리스 총선이후 일시적으로 형성된 긍정적 시장 모멘텀을 활용해 최적의 발행시기를 포착, 딜 공개부터 마감까지 12시간안에 신속한 발행이 이뤄졌다.

Re-open은 기 발행채권과 동일한 조건(만기, 표면금리)에 현재의 가격으로 증액발행 하는 것을 말하며, 이번 딜은 2008년 이후 Re-open 방식의 조달이 처음으로 재개된 사례다.

Re-open 발행금리는 미국 5년만기 국채수익률에 185bp를 가산하여 결정되었으며, 지난 2월 기 발행채권금리 (T+275bp) 대비 90bp 저렴한 수준이다.

국제금융본부 노융기 부행장은 “이번 발행은 올해 국내 금융기관의 미 달러화 공모채권 가운데 가장 낮은 가산금리 수준에서 이뤄졌다” 면서 “특히 유로존 위기로 변동성이 높아진 상황에서 신규발행 프리미엄 지급없이 12시간내 신속발행에 성공함으로써 Re-open 방식은 향후 한국계 기관들의 조달방식에 변화를 가져올 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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