[헤럴드경제=도현정 기자]신한은행이 3000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행한다.

25일 신한은행에 따르면 5년 콜옵션을 보유한 영구채로, 3.3% 금리로 신종자본증권을 발행한다. 최초 발행 예정 금액은 2500억원이었지만 모집금액의 2배가 넘는 응찰률을 모일 정도로 여러 기관이 적극적으로 참여해, 최종 3000억원으로 발행 금액이 결정됐다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 3년 연속으로 가장 낮은 금리다. 이번 발행을 통해 신한은행은 자기자본 비율이 17bp 가량 상승, 재무건전성을 확고하게 다지게 됐다.

신한은행 관계자에 따르면 “이번 발행은 발행사와 인수단의 적극적인 IR을 통해 증권사와 생보사, 중앙회 등 투자자 저변을 넓혔다”며 “이번 신종자본증권 발행으로 선제적 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것”이라고 말했다.


kate01@heraldcorp.com