금감원, 2월중 기업 직접금융 조달실적 발표

주식·회사채 52.9%↑, CP·단기사채 4.3%↑

[헤럴드경제=이태형 기자]2월 기업의 회사채 발행이 크게 늘었다. 이는 선제적 자금조달 목적의 채무상환용 중장기채 발행이 늘었기 때문이다.

31일 금융감독원의 ‘2월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 전월 대비 주식·회사채는 52.9% , CP·단기사채는 4.3% 각각 증가한 것으로 나타났다.

2월중 공모를 통한 주식·회사채 총 발행실적은 17조1368억원(주식 2384억원, 회사채 16조8984억원)으로 전월 대비 5조9312억원 증가했다.

주식은 기업공개(IPO)와 유상증자 실적이 모두 크게 증가했다. IPO는 6건, 1381억원으로 전월(2건, 210억원) 대비 1171억원 증가했다.

IPO는 모두 코스닥시장(위세아이텍, 신영해피투모로우제6호기업인수목적, 서남, 레몬, 켄코아에어로스페이스, 제이앤티씨)에서 진행됐다.

유상증자는 1건, 1003억원으로 전월(2건, 267억원) 대비 736억원 증가했다. 상장법인의 유상증자는 없었으나, 하이투자증권의 대규모 유상증자로 전월 대비 발행금액이 늘었다.

회사채도 일반회사채, 금융채 및 ABS 모두 크게 증가하면서 전체 발행이 증가했다.

SK하이닉스(1조600억원), LG화학(9000억원), 국민은행(8000억원), 우리은행(7500억원), 삼성증권(5400억원), 미래에셋대우(5000억원), 현대오일뱅크(5000억원) 등 회사채 발행규모는 16조 8984억원으로 전월(11조1579억원) 대비 5조7405억원 증가했다.

일반회사채는 55건, 6조6470억원으로 전월(35건, 3조2110억원) 대비 3조4360억원 증가했다. 최근 이어진 선제적 자금조달의 영향 등으로 채무상환목적의 중·장기채(만기 1년 초과~5년 이하, 5년초과) 위주로 발행됐다.

일반회사채의 신용등급은 전월 대비 AA등급 이상 비중은 증가(15.4%포인트↑)했고, A등급 이하 비중은 감소(15.4%포인트↓)했다.

금융채는 136건, 9조3930억원으로 전월(173건, 7조5090억원) 대비 1조8840억원 증가했다.

금융지주채는 12건, 1조9100억원으로 전월(3건, 2500억원) 대비 1조6600억원 늘었고, 은행채는 11건, 2조1700억원으로 전월(7건, 6300억원) 대비 1조5400억원 증가했다.

은행채 중에서도 시중은행은 2조500억원으로 1조6200억원 늘었고, 지방은행은 1200억원으로 800억원 감소했다.

기타금융채는 113건, 5조 3130억원으로 전월(163건, 6조6290억원) 대비 1조3160억원 감소했다.

자산유동화증권(ABS)는 48건, 8584억원으로 전월(29건, 4379억원) 대비 4205억원 증가했다. P-CBO(Primary CBO, 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS)는 전년동기 및 전월과 같이 발행이 없었다.

2월말 회사채 미상환 잔액은 531조5017억원으로 전월(525조3131억원) 대비 6조1886억원 증가했다. 일반회사채는 발행액이 상환액보다 큰 폭으로 증가하면서 순발행이 증가했다.

[금융감독원 제공]
[금융감독원 제공]

기업어음(CP)은 28조1169억원으로 전월(27조5995억원) 대비 5174억원 증가(1.9%↑)했다.

일반CP는 15조8375억원으로 전월 대비 감소(8.3%↓했으나 PF-ABCP는 2조773억원, 기타 ABCP는 10조2021억원으로 각각 전월 대비 증가(21.5%↑, 18.3%↑)했다.

CP 잔액은 187조2648억원으로 전월(187조83억원) 대비 2564억원 증가(0.14%↑)했다.

단기사채는 98조7040억원으로 전월(93조9891억원) 대비 4조7149억원 증가(5.0%↑)했다.

PF-AB단기사채(PF 대출채권을 기초로 발행한 단기사채)는 4조9192억원으로 전월 대비 감소(13.2%↓)했으나, 일반 단기사채는 81조998억원, 기타 AB단기사채(미수금, 회사채, 정기예금 등 PF 이외의 자산을 기초로 발행한 단기사채)는 12조6851억원으로 각각 전월 대비 증가(4.7%↑, 16.8%↑)했다.

단기사채의 잔액은 59조5983억원으로 전월(58조4264억원) 대비 1조1719억원 증가(2.0%↑)했다.