3년물 1300억원 모집에 4700억원

5년물 400억원 모집에 1900억원

[헤럴드경제=이호 기자] GS에너지가 회사채 수요예측에서 총 6600억원의 자금몰이를 하며 흥행에 성공했다.

1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 3년물 1300억원, 5년물 400억원으로 총 1700억원의 자금을 모집하려는 GS에너지에 총 6600억원의 자금이 몰렸다.

3년물에 4700억원이, 5년물에 1900억원의 자금이 들어왔다.

이에 회사채 만기 도래 전 자금을 미리 확보하려는 GS에너지는 큰 문제없이 회사채를 발행할 수 있게 됐다.

AA의 신용등급을 지닌 GS에너지는 3년물에 마이너스(-) 30베이시스포인트(bp)~30bp, 5년물에 -30bp~+50bp의 금리밴드를 제시한 바 있다.

증권사 관계자는 "우수한 신용등급을 지닌 GS에너지가 큰 문제없이 투자자들의 자금을 받게 됐다"고 말했다.