1500억 모집에 2950억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] 호텔롯데가 회사채 수요예측서 모집물량의 2배 가까이 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

25일 투자은행(IB) 업계에 다르면 호텔롯데는 3년물 1200억원 모집에 1880억원, 5년물 300억원 모집에 1070억원의 자금을 받아 총 1500억원 모집에 2950억원의 자금을 받았다.

호텔롯데는 마이너스(-) 30베이시스포인트(bp)에서 30bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 25bp, 5년물은 25bp에 모집물량을 채웠다.

다음달 7일 회사채를 발행할 예정인 호텔롯데는 최대 2500억원의 증액발행을 검토 중이다.


number2@heraldcorp.com