‘Dr.S 자산관리서비스’

신한금융투자는 지난해 고객의 효율적 자산관리를 돕기 위해 ‘Dr.S’ 서비스를 출시해 좋은 반응을 얻고 있다. Dr.S 자산관리서비스는 고객의 니즈에 따라 Dr.S 온라인과 Dr.S 플러스 두 가지 모습으로 만날 수 있다. Dr.S 온라인은 신한금융투자 홈페이지에서 만나기는 쉽고 편리한 자산관리이며, Dr.S 플러스는 신한금융투자 지점에서 만나는 전문적인 맞춤형 자산관리를 의미한다.

먼저 Dr.S 온라인은 네 가지 서비스로 구성되어 있다. 자산현황 분석은 고객이 보유하고 있는 전체 금융자산의 수익현황과 포트폴리오 구성에 따른 위험을 분석해 고객의 투자 위치를 정확히 파악할 수 있도록 도와준다. 포트폴리오 서비스는 고객 투자성향에 따라 추천포트폴리오를 제공해준다. 펀드케어는 타사에 보유하고 있는 펀드를 포함해 모든 펀드에 대한 궁금증을 해결해준다.

테마설계는 여행자금, 자동차 구입 등 일상의 테마를 소재로 갖고 싶은 것을 즐겁게 준비할 수 있도록 투자계획을 돕는다. Dr.S 플러스는 전문 포트폴리오 매니저를 통해 자산현황과 보유한 펀드를 상세하게 진단해주고 맞춤 포트폴리오 설계, 인생의 다양한 목표를 준비할 수 있도록 도와주는 재무설계를 진행한다.

최재원 기자/jwchoi@heraldm.com


Google News Icon
Google News 에서 헤럴드경제 팔로우