굴삭기 및 크레인용 주강품 전문제조 업체인 동일금속(109860)이 일본 히타치건기와 국내 업체인 현대중공업, 두산인프라코어 등 대형 건설기계 회사에 대한 굴삭기 부품 매출이 증가세에 있다는 전망이 나왔다.

현대증권은 14일 동일금속에 대해 2분기 영업이익이 전년동기대비 2배 이상 증가할 것이라고 내다봤다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 1만 8000원을 유지했다.

송동헌 현대증권 연구원은 이와 관련 “히타치건기는 초대형 굴삭기용 부품 조달 안정화를 위해 동일금속 공급 비중을 전년도 20%에서 80%까지 확대할 계획”이라며 “초대형 굴삭기는 호주, 브라질 등에서 광산용으로 주로 사용되며 히타치는 이 분야 글로벌 톱 3 업체”라고 말했다.

동일금속은 히타치건기를 통한 매출액이 지난 2010년 67억원이었다. 전체 매출액 중 비중이 11%에 불과했다. 올 해는 200억원, 매출 비중으로는 21% 가량을 차지할 것으로 보인다.

게다가 히타치건기에 공급하는 부품의 수익성은 기존 제품 대비 15% 가량 높다. 당연히 동일금속의 이익률이 높아질 것으로 기대된다.

또 동일금속의 현대중공업, 볼보코리아, 두산인프라코어 등의 매출이 골고루 늘어나고 있는 부분도 동일금속 주가를 끌어 올리고 있다.

현대증권은 동일금속의 2분기 영업이익은 예상치인 37억원을 상회하며 지난 2010년 19억원에서 2배 이상 증가한 수치를 보일 것이라고 내다봤다.

<허연회 기자 @dreamafarmer> okidoki@heraldm.com