AI·바이오 등 정책 수혜기업 투자

목표수익률 달성시 채권형 전환

KB자산운용은 정부 정책 수혜와 기업가치 제고가 기대되는 종목에 집중적으로 투자하는 ‘KB K-성장과 지배구조50 목표전환 증권 투자신탁 제6호’를 출시했다고 16일 밝혔다.

이 상품은 기존 ‘KB K-성장과 지배구조50 목표전환 펀드’ 시리즈의 후속 상품이다. 앞선 1~3호는 목표수익률을 조기 달성했으며, 4·5호는 현재 운용 중이다.

‘KB K-성장과 지배구조50 목표전환 펀드 6호’는 정부가 중점적으로 추진하는 ‘ABCDEF(AI, Bio, Contents, Defense, Energy, Factory)’ 분야와 기업 지배구조 개선 및 주주환원 확대에 따라 기업가치 상승이 기대되는 종목에 선별 투자하는 채권혼합형 펀드다.

주식 부문에선 ABCDEF 산업 내 핵심 기업과 기업 지배구조 개선 수혜 기업을 정량·정성적으로 분석해 약 20~30개 종목에 집중적으로 투자한다. 주식 비중은 최대 50%까지 확대해 성장 가능성을 높인다.

채권 부문에선 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 재간접 방식으로 투자해 안정적인 이자수익을 확보한다.

목표수익률은 7%다. A클래스 기준 누적 운용수익률이 7%(누적 기준가격 1070원)에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환해 확보한 수익을 안정적으로 관리한다. 이후 듀레이션이 짧은 우량채권 중심으로 운용해 금리 변동 리스크를 최소화한다. 홍태화 기자


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