젠슨황이 점 찍은 ‘이것’…AI 개발 늦춘다는데 15% 뛰었다 [투자360]

[헤럴드경제=문이림 기자] 인공지능(AI) 속도 조절론이 부상한 가운데 사이버보안주가 가파르게 상승했다. 에이전트 AI 확산과 해킹 고도화로 기업의 보안 지출이 구조적으로 늘어날 것이란 전망이 주가를 끌어올렸다.

한국거래소에 따르면, 사이버보안 관련 종목이 일제히 급등하면서 관련 상장지수펀드(ETF) 수익률도 크게 오른 것으로 나타났다.

실제 ‘TIGER 글로벌AI사이버보안’ ETF는 지난 14일부터 18일까지 15.43% 상승했다. 같은 기간 국내 상장 ETF 가운데 상승률 2위를 기록했다.

‘TIGER 글로벌AI사이버보안’은 글로벌 기업 가운데 사이버보안 관련 사업 매출이 전체의 50% 이상을 차지하는 기업 중 시가총액 상위 40개 종목에 투자한다. 주요 편입 종목으로는 옥타, 크라우드스트라이크, 팔로알토네트웍스, 포티넷 등이 있다.

최근 일주일간 크라우드스트라이크와 팔로알토네트웍스는 각각 18%, 13% 급등했다. 포티넷도 10% 상승했다. 기업용 컴퓨터·서버 보안업체인 크라우드스트라이크는 지난 14일 235.38달러로 마감하며 사상 최고치를 기록했다.

사이버보안주는 AI 속도 조절론의 반사이익을 얻었다. 논의는 앤트로픽 연구원 제이컵 콕슨이 퇴사하며 AI 기업들이 충분한 안전장치 없이 초인적 시스템 개발을 서두르고 있다고 비판하면서 제기됐다. 이후 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 샘 올트먼 오픈AI CEO도 최첨단 AI 모델의 개발 속도를 늦추고 안전성 검증을 강화할 필요성을 언급했다.

AI 개발과 투자가 둔화할 수 있다는 우려는 반도체와 소프트웨어 등 기존 AI 수혜주에는 부담으로 작용했다. 사이버보안은 AI 활용이 늘어날수록 감시하고 통제해야 할 시스템과 데이터, 접근 경로도 함께 늘어난다는 점이 부각됐다.

젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언도 투자심리를 끌어올렸다. 황 CEO는 지난 10일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 골드만삭스 기술 콘퍼런스에서 “사이버보안은 AI의 다음 주요 적용 분야가 될 가능성이 높다”고 밝혔다. AI가 공격과 방어 속도를 동시에 끌어올리면서 관련 수요가 확대될 것이란 전망이다.

증권가는 사이버보안 산업이 구조적 성장 국면에 진입했다고 평가한다. AI가 보안 환경을 빠르게 바꾸고 있는 데다 에이전트 AI 확산으로 기업이 보호·감시해야 할 트래픽이 급증하고 있어서다.

고민성 NH투자증권 연구원은 “해커들이 AI를 이용해 단 수십 분 만에 보안 시스템의 취약점을 파악하고 공격을 퍼붓기 때문에, 과거처럼 며칠씩 걸리는 사후 대응 방식으로는 버틸 수 없다”며 “해킹 위험을 눈 깜짝할 사이에 차단하는 ‘실시간 방어 체계’ 구축이 기업 들의 최우선 과제로 떠올랐고 관련 예산이 가파르게 증가 중”이라고 설명했다.

잇따른 AI의 무단 접근 사례도 이러한 전망에 힘을 싣고 있다. 앤트로픽은 지난 9일 자사 AI 모델 ‘클로드 오퍼스 4.6’ 초기 버전이 지난 1월 시험 과정에서 실제 외부 시스템에 무단 접근한 사례를 뒤늦게 확인했다고 밝혔다. 엔트로픽의 AI 모델이 테스트 도중 외부 시스템을 해킹한 4번째 사례다.

지난 7월 오픈AI의 AI 에이전트가 시험 환경을 벗어나 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스 시스템에 무단으로 접근한 사실도 알려졌다.

심지현 신한투자증권 연구원은 “2분기 실적에서 사이버보안의 긴급한 수요가 실제하고 데이터로도 충분히 증명되고 있는 점을 재확인한 점이 중요하다”며 “AI 전용 보안 제품이 유의미하게 확대되고 있고, 사용량 기반의 과금 모델 비중이 점점 늘어나는 점이 특징”이라고 짚었다.

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