삼성바이오로직스, 스위스 ‘폴리펩타이드’ 공개매수 98% 응모…인수 ‘초읽기’

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 ‘폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group)’ 인수를 위한 공개매수에서 지분 97.98%를 확보하며 거래 성공 기준을 크게 웃도는 성적표를 받아들었다.

삼성바이오로직스는 2일 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 최종 결과를 발표했다. 지난달 12일 마감된 본 공개매수와 지난달 19일부터 30일까지 이어진 추가 응모 기간의 결과를 종합 반영한 수치다.

인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) ‘삼성펩타이드’를 통해 자사주를 제외한 발행주식 전량(3301만 6411주)을 주당 44.31스위스프랑에 공개매수한 결과, 총 3235만302주(97.98%)가 응모했다.

이는 거래 수락 최소 조건인 66.7%는 물론, 소수주주 잔여지분을 강제로 사들일 수 있는 스퀴즈아웃(Squeeze-out) 요건인 90%를 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 확정 최종 결과는 독립 감사인 검증을 거쳐 오는 5일 공표된다.

삼성바이오로직스는 남은 잔여지분에 대해 강제매수 절차를 밟아 지분 100%를 확보할 계획이다. 현재 유럽, 인도, 호주, 브라질 등 주요국 관계당국의 규제 승인 절차를 밟고 있으며, 승인 후 10거래일 내에 대금을 지급해 연말 또는 내년 1분기 내 모든 거래를 매듭짓는다.

인수 총액은 14억6000만스위스프랑(10월 말 환율 기준 약 2조3700억원)으로, 국내 제약·바이오 업계 M&A 사상 최대 규모다.

삼성바이오로직스는 이번 인수로 단일항체와 항체약물접합체(ADC)에 이어 당뇨·비만 치료제(GLP-1)의 핵심 원료인 펩타이드까지 포트폴리오를 대폭 넓히게 됐다.

이번 공개매수 흥행 성공은 지분 100% 완전 자회사 편입에 따른 상장폐지와 경영권 리스크 조기 해소를 의미하며, 삼성바이오로직스는 향후 200조원대로 급성장할 글로벌 비만·당뇨 시장에서 후발주자 진입 장벽을 단숨에 뛰어넘는 강력한 교두보를 마련한 것으로 풀이된다.

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