한화생명 10억달러 해외 신종자본증권 발행 추진 현대라이프 600억원 규모 발행 [헤럴드경제] 생명보험사들의 자본확충 움직임이 활발하다.

5일 업계에 따르면 한화생명은 최근 이사회를 열고 해외에서 10억 달러(한화 약 1조원) 규모로 신종자본증권을 발행하기로 했다.

2021년 새 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대응하기 위해 미리 자본확충에 나섰다는 게 업계의 해석이다. 신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 가진 금융상품으로, 재무제표상 자본으로 인정돼 자본을 늘리고 지급여력비율(RBC)을 올릴 수 있는 수단이다.

한화생명은 지난해 국내에서 5000억원 규모로 신종자본증권을 발행했다. 이번 해외 신종자본증권 발행으로 한화생명의 지급여력(RBC) 비율이 20%포인트 이상 개선될 것으로 예상된다.

현대라이프생명은 최근 대주주인 현대커머셜을 대상으로 600억원 규모의 신종자본증권을 발행했다.

현대라이프는 지난해 11월과 12월 신종자본증권 400억원어치와 후순위채 600억원 어치를 연이어 발행해 RBC 비율이 지난해 말 기준 176%로 금융당국 권고치(150%)를 넘었다. 현대라이프는 최근 추진하는 유상증자가 이달 말 완료되기 전에 RBC 비율이 다시 떨어질 수 있어 신종자본증권을 발행하게 됐다고 설명했다.

현대라이프는 양대 주주인 현대모비스·현대커머셜(50.65%)과 대만의 푸본생명(48.62%)을 대상으로 3000억원 규모의 유상증자를 진행하고 있다.


jumpcut@heraldcorp.com