국내 최초, 코로나 지원자금 조달

조용병 회장
조용병 회장

신한금융지주(Moodys A1, S&P A)가 7일 국내 금융지주회사 최초로 해외 투자자 대상 미화 5억 달러 규모의 외화 소셜본드(Social Bond) 발행에 성공했다.

소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권이다. 신한지주는 지난해 8월에도 5억 달러 규모의 외화 지속가능(ESG) 상각형 조건부자본증권(후순위채)를 발행했다.

발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp를 가산한 수준인 1.365% 이다. 신한지주는 국내 금융지주회사 중 유일하게 특수목적채권 발행에 성공했다. 외화로 발행한 것 역시 신한지주가 처음이다.

신한금융은 이번에 발행한 5억 달러 규모의 외화 소셜본드를 활용해 코로나(COVID) 19로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원할 예정이다.

이번 발행은 총 134개 기관에서 발행규모의 약 4.6배에 해당하는 약 23 억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18% 의 분포를 보였다. 채권 발행은 뱅크오브아메리카(BOA), 비앤피파리바, 크레딧아그리콜, 제이피모건(JP Morgan), 미즈호(Mizuho) 가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다. 이승환 기자