SK머티리얼즈, 회사채 수요예측서 1.36兆 몰려

[헤럴드경제=이호 기자] SK머티리얼즈가 회사채 수요예측서 1조3000억원이 넘은 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK머티리얼즈는 3년물로 900억원 모집에 7300억원, 5년물로 600억원 모집에 6300억원을 받아 총 1500억원 모집에 1조3600억원의 자금을 받았다.

SK머티리얼즈는 마이너스(-) 30베이시스포인트에서 30bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -11bp, 5년물은 -20bp에 모집물량을 채웠다.

이달 25일 회사채를 발행할 예정인 SK머티리얼즈는 최대 3000억원의 증액발행을 염두에 두고 있다.

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