우리금융지주, 5년 콜옵션 조건으로 한국투자증권, 미래에셋증권이 주관사 맡아

한국투자증권도 2000억 규모 회사채 발행

우리금융지주가 5개월 만에 신종자본증권(영구채) 발행을 추진한다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션을 조건으로 2000억원 규모의 영구채를 발행한다. 이달 30일 수요예측을 통해 다음달 14일 발행할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권과 미래에셋증권이 선정됐다.

우리금융지주는 이번 영구채 발행을 통해 BIS(국제결제은행) 총자본비율 제고에 박차를 가할 것으로 보인다. 지난 4월 발행을 통해 우리금융지주는 기존 13.84%에서 13.94%로 10베이시스포인트(bp=0.01%) 가량 오를 것이라 판단한 바 있다.

이어 한국투자증권도 2000억원 규모로 회사채 발행을 추진한다. 한국투자증권은 3년물과 5년물로 총 2000억원 규모의 회사채를 발행하며 다음달 6일 수요예측을 통해 15일 발행한다는 계획이다.

대표주관사로 SK증권과 삼성증권이 선정됐고, 인수단으로 현대차증권과 DB금융투자, 하나금융투자가 참여한다. 한국투자증권은 올해 만기가 도래하는 회사채가 없고, 가장 이른 회사채 만기는 내년 2월 3000억원이다. 이에 운영자금으로 회사채 발행자금을 활용할 것으로 보인다.

이호 기자


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