900억 모집에 1500억 몰려

[헤럴드경제=이호 기자] 동원시스템즈가 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 3년물로 600억원 모집에 700억원, 5년물로 300억원 모집에 600억원이 몰려 총 900억원 모집에 1500억원의 자금을 받았다.

동원시스템즈는 마이너스(-) 20베이시스포인트(bp)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 9bp, 5년물은 5bp에 모집물량을 채웠다.

이달 28일 회사채를 발행할 예정인 동원시스템즈는 최대 1300억원의 증액발행을 염두에 두고 있다.


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