3000억 모집에 7100억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] 삼성증권이 회사채 수요예측서 모집물량의 2배 이상 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물 2000억원 모집에 5500억원, 5년물 1000억원 모집에 1600억원을 받아 총 3000억원 모집에 7100억원의 자금을 받았다.

앞서 삼성증권은 마이너스(-) 20베이시스포인트(bp)에서 20bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 9bp, 5년물은 14bp에 모집물량을 채웠다.

다음달 8일 회사채를 발행할 예정인 한화는 최대 5000억원의 증액발행을 고려 중이다.


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