동부제철 회사채 발행, 기관투자자 1곳이 199억원 인수.

［헤럴드경제=권남근 기자］동부제철이 고금리를 내세워 회사채 수요예측을 실시한 결과 기관투자자로부터 발행 예정 규모의 절반에 달하는 자금을 유치했다.

8일 동부제철은 전날 오전 9시부터 오후 4시까지 진행한 수요예측에 기관투자자 1곳이 참여해 총 발행액의 절반인 199억원의 물량을 인수하기로 했다고 공시했다.

동부제철은 수요예측에 참여한 기관투자자가 정확히 어느 곳인지 공개하지 않았지만 투자은행(IB)업계에 따르면 정책금융기관 중 한 곳인 것으로 알려졌다.

동부제철은 이 기관투자자의 수요예측 참여 금리를 반영해 발행금리를 연 9.50%로 결정했다. 미매각이 발생한 나머지 약 200억원에 대해서는 총액인수 계약을 맺은 대표주관사 유진투자증권과 동부증권이 절반씩 떠안고 개인투자자를 상대로 소매 판매에 나설 것으로 보인다.

앞서 동부제철은 동양그룹 사태가 불거진 가운데 연 8.90∼10.07%라는 높은 공 모희망금리 밴드를 제시해 업계의 관심을 끌었다.

한편, 이번 회사채 발행으로 조달된 자금은 동부제철이 이달 25일에 만기가 도래하는 670억원 규모의 회사채 차환에 사용될 예정이다.

Google News 에서 헤럴드경제 팔로우