■ 투자전략 ; Decoupled Korea, 자체 모멘텀을 찾아라

노근환 ☎)3276-6226 - 3월 월간전략: 대외 불확실성으로 인한 박스권 전망 - 그러나 대외적 불안감들이 시스템 리스크로 전개되지 않는다면, 대내적 변화에 귀를 기울일 시점 - 3월 MP전략: 헬스케어, 통신서비스, 자동차부품, 은행(KB금융) 비중 확대

■기업분석

▶메리츠화재 투자의견: 매수(유지), TP: 17,800원(유지), 현재가: 11,100원 (000060 ) 이철호 ☎)3276-6167 - 장기위험과 일반보험 손해율 급등이 자보손해율 하락을 상쇄했지만 1월 순이익은 증가 - 2월에도 이익이 회복되는 양상 이어지겠지만, 3월에는 회기말 불확실성 있는 편 - 이익창출력에 비해 시가총액 충분히 낮으므로, 자본확충 방법 결정 후 주가 안정 예상

▶다음 투자의견: 매수(유지), TP: 138,000원(유지), 현재가: 95,700원 (035720 ) 홍종길 ☎)3276-6168 -검색광고 매출 증가에 따른 성장성 개선과 낮아진 밸류에이션이 투자포인트 -RPS(검색쿼리당 매출)도 광고주수 증가와 CTR 개선으로 늘어날 전망 -보수적인 영업이익률 가이던스를 지나치게 우려할 필요 없어

▶제일기획 투자의견: 매수(유지), TP: 30,000원(상향), 현재가: 23,150원 (030000 ) 김시우 ☎)3276-6240 - 삼성전자의 글로벌 광고 집행 확대, M&A 효과를 통한 해외 부문 성장성을 감안해 목표주가 30,000원으로 15% 상향 - 경기 회복에 대한 기대감, M&A를 통한 성장, 적극적 주주이익환원 정책으로 최근 글로벌 광고 대행사 7개사의 주가는 빠르게 상승 - 중장기적으로 투자 매력 매우 높다고 판단

[헤럴드경제=강주남 기자] /


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