[헤럴드경제=문영규 기자] 글로벌 핸드백 제조자개발생산(ODM) 기업 제이에스코퍼레이션(대표이사 홍재성)이 내달 4일 유가증권시장에 상장을 추진한다. 올해 첫 코스피 시장 상장이다.

홍재성 제이에스코퍼레이션 대표이사는 21일 서울 여의도에서 있었던 기자간담회에서 기업공개(IPO)를 공식 선언하고 회사의 경쟁력에 대해 자신감을 내비치면서 “상장 이후 주주들에 대한 배당에도 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

지난 1987년 설립된 제이에스코퍼레이션은 버버리, 마이클코어스, 케이트스페이드, 도나카란뉴욕(DKNY), 게스, 랄프로렌 등을 고객사로 하고 있는 핸드백 전문 ODM 회사다.

홍 대표이사는 “제이에스코퍼레이션은 단순히 핸드백을 위탁제조하는 OEM 회사가 아니다”라며 “유통사 디자이너로부터 연필로 그린 디자인을 수령하는 것에서부터 업무가 시작된다. 디자이너들이 해당 디자인을 좀 더 구체화하고 디자인에 어울리는 소재를 감별하여 결정하며, 샘플을 제작하고 핸드백이 탄생하는 모든 순간순간을 함께하고 있다”고 전했다.

지난 2014년 10월 씨에이치오리미티드와 합병을 통해 케이트스페이드, 마이클코어스, 랄프로렌 등을 신규 파트너사로 유치하고 기존 9개 브랜드에서 16개 브랜드로 브랜드를 다변화했다. 생산 설비규모(CAPA)도 2배 가까이 증가했다. 또한 천연가죽을 이용한 생산비중이 기존 30%에서 60%로 증가하며 브랜드 소싱능력도 강화됐다.

글로벌핸드백시장보고서(Global Handbags Market Report)에 따르면 핸드백 및 액세서리 글로벌 시장은 지난해 408억달러에서 올해 443억달러, 내년 480억달러 규모로 증가할 것으로 추산된다.

제이에스코퍼레이션의 고객사인 마이클코어스는 지난 2014년 글로벌 시장 점유율이 14%였고 케이트스페이드는 6%였다. 글로벌 브랜드 가운데 루이비통은 23%, 코치는 19% 수준이다.

제이에스코퍼레이션은 마이클코어스의 물량 가운데 7%를 점유하고 있으며 랄프로렌은 14%, 케이트스페이드는 32%, DKNY는 27%, 게스는 40%, 버버리는 14% 정도로 추정하고 있다.

지난해 3분기 기준, 브랜드별로 매출에 차지하는 비중은 케이트스페이드가 가장 많은 32%, 게스가 19.4%, 마이클코어스가 15.3%, 랄프로렌이 6.8%, DKNY가 6.6%였다.

제이에스코퍼레이션은 중국 동관을 비롯, 청도에 3곳, 인도네시아 자카르타에 1곳 등 모두 5곳의 생산시설을 갖추고 있으며 베트남 호치민에 공장을 건설중이다. 이곳은 내년 2월께 완공될 예정이다.

제이에스코퍼레이션 관계자는 “현재는 오버캐파(Over capa)가 나서 30% 정도를 외주를 줄 정도이지만 공장이 완공되면 즉각 자체 물량 소화가 가능할 것”이라며 “현재는 약 10% 정도 공정이 완료된 상태”라고 밝혔다.

이 관계자는 “중국 공장의 1인당 월별 인건비가 600달러고 베트남 공장은 280달러 수준으로, 비용절감이 이뤄질 것으로 보고 있다”고 말했다. 그는 “현재는 제이에스의 보유자금 50억원이 투입됐으며 공모자금 대부분이 베트남 공장에 투입될 것”이라고 전했다.

이번 IPO의 공모주식수는 328만3123주, 상장예정 주식수는 1268만7732주다. 공모예정가는 1만9000원~2만3000원 수준이다.

지난해 3분기 기준 매출액은 1956억8400만원, 영업이익은 187억1600만원이었으며 당기순이익은 205억5900만원이었다.

박종선 유진투자증권 연구원은 “글로벌 생산 인프라를 바탕으로 안정적 성장이 기대되는 글로벌 핸드백 ODM 전문 업체”라며 “글로벌 핸드백 생산시장에서 국내핸드백 OEM/ODM 제조업체 중 글로벌 시장점유율이 1.99%로 시몬느에 이어 국내업체 중 2위일 것으로 추정된다”고 분석했다.

제이에스코퍼레이션은 21일까지 수요예측을 거쳐 26~27일 공모청약을 하고 내달 4일 상장을 계획하고 있다.


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