［헤럴드경제=강승연 기자］신한은행은 3000억원 규모의 원화 조건부자본증권 후순위채(코코본드) 발행을 위한 투자자모집을 완료했다고 26일 밝혔다.

코코본드는 6월 1일 발행예정이며, 기준금리는 5월 30일의 국고채 10년물 종가로 결정된다.

가산금리는 0.81%포인트다. 이는 올해 국내 시중은행이 발행한 코코본드 중 가장 낮은 수준이다.

금번 발행되는 후순위채는 바젤Ⅲ의 조건부 자본조항이 포함돼 자본으로 인정받을 수 있으며 금산법상 부실금융기관으로 지정되면 지급의무가 사라지는 상각형 조건부자본증권이다.

이번 발행은 신한은행의 세 번째 바젤Ⅲ 적격 코코몬드로 신용평가기관 3곳으로부터 투자적격 신용등급을 받았다.

신한은행 관계자는 “후순위채의 성공적인 발행으로 국내 시중은행 최고수준의 BIS비율을 유지할 수 있게 되었다”며 “또한 낮은 수준의 발행 가격을 통해 신한은행에 대한 시장의 긍정적 평가를 확인할 수 있었다”고 말했다.


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