KB자산운용은 KB국민은행을 통해 판매한 목표전환형 펀드인 ‘KB목표전환 압축형펀드’가 12%의 목표수익률을 달성했다고 11일 밝혔다.

이 펀드는 지난해 10월 5일 KB자산운용이 처음 선보인 목표전환형 펀드로 일반주식형펀드 대비 안정성을 높이기 위해 목표수익률 달성 전에도 최대 주식편입비율이 90%로 제한되는 주식혼합형 펀드로 운용돼 왔다.

이석희 KB국민은행 측은 “11일 현재 설정액은 227억원이고 채권형으로 전환운용되다가 1년 경과 시점인 10월 5일에 청산된다. 채권형 전환에 따라 기존 연1.045%의 보수도 연0.745%로 낮아진다”고 설명했다.

이 펀드는 실적중심의 핵심우량주에 투자하는 압축포트폴리오 전략으로 운용되었으며, 지난해 11월 출시한 2호 역시 8.23%의 수익률을 기록 중이다.

황중권 KB자산운용 주식운용본부 팀장은“시장 수익률이 아닌 목표수익률을 추구하는 상품인 만큼 시장국면과 무관하게 자산배분을 통해 수익을 쌓아 6개월만에 12%의 수익률을 달성했다. 일반 주식형펀드와는 달리 주식편입비율을 평균 70%를 유지하면서도 시장대비 뛰어난 성과를 거둘 수 있었던 비결은 종목선택에 있었다”고 말했다.

<홍길용 기자 @TrueMoneystory>

/kyhong@heraldm.com


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