유상증자 성공 증권 빅3 모두 신용등급 상향

대우증권에 이어 우리투자증권과 삼성증권도 회사채등급이 상향조정됐다. 유상증자로 자기자본수익률(ROE) 하락 부담은 있지만, 저비용성 자금을 대규모로 조달하면서 신용위험도 낮아졌기 때문이다.

1일 한국기업평가와 한국신용평가는 삼성증권과 우리투자증권의 회사채 신용등급을 AA0(긍정적)에서 AA+(안정적)으로 상향했다고 밝혔다.

삼성증권과 우리투자증권은 지난 11월 28일 대형 투자은행(IB) 업무를 추진할 수 있는 종합금융투자 사업자의 자기자본 요건을 갖추기 위해 각각 4080억원, 6360억원 규모의 유상증자를 실시했다. 이로 인해 2개 증권사의 자기자본금은 3조원을 넘게 기록하고 영업용순자본비율은 600%에 가까운 수준으로 상승할 전망이다.

가장 먼저 유상증자 절차를 마친 대우증권은 지난 달 7일 신용등급이 AA+로 상향조정됐다.

<홍길용 기자 @TrueMoneystory>/kyhong@heraldm.com

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